James Bowen è un ragazzo inglese di ventisette anni dal passato difficile: i suoi genitori si sono separati quand’era ancora un bambino e lui è andato a vivere in Australia con la madre. Dopo qualche tempo, è tornato a Londra, ma non è mai riuscito a costruire un rapporto con il padre e con la sua nuova famiglia. Spinto dalla disperazione, James ha iniziato a fare uso di eroina. Adesso, cercando di uscirne, si guadagna da vivere suonando la chitarra per le strade della città. La sua vita cambia quando si imbatte in un gatto rosso, con una ferita alla zampa, che da quel momento diventerà il suo inseparabile amico.